主力建仓策略
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作者吴国平
出版社光明日报
ISBN9787511214409
出版时间2011-10
装帧平装
开本16开
定价32元
货号972057819019329549
上书时间2024-12-10
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商品详情
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导语摘要
炒股最应该关注的是什么？——主力动向！知名阳光私募基金经理、少帅操盘手吴国平无私揭秘。教你辨清主力动向，练就炒股的火眼金睛！知名私募基金经理操盘手法大公开，让主力恐慌、散户狂喜的炒股秘笈。
《主力建仓策略》为“主力操盘案例系列丛书”之一，完整记录私募基金经理的操盘过程，内含最值得中小散户借鉴的炒股实战经验。
作者简介
吴国平，股市战略家、著名财经评论家、知名阳光私募基金经理、广东达融投资管理有限公司董事长，《吴国平操盘论道五部曲》、《吴氏赢利系统》、《吴国平实战操盘大讲堂》系列丛书作者。
担任过多家公司的首席金融顾问。2009年以来，开始成为各大知名高校（人大、浙大等）投资研修班的主讲讲师或首席讲师。于2010年12月受中欧国际工商学院邀请为其学员做演讲，并于2011年4月初在中欧国际工商学院做深度授课，深厚的功底和超强的前瞻性得到高度好评！
他投资风格稳健，善于先人一步，提前把握公司基本面的质变，对市场大势和投资板块的前瞻性尤为令人赞叹叫绝，被誉为“少帅操盘手”。曾被《理财周报》评为“2007中国理财年度人物”。曾作为特邀嘉宾做客中央电视台，北京、浙江、湖南各卫视以及腾讯、新浪、和讯等各大著名网站，并在《证券时报》、《上海证券报》等报刊开辟过专栏，目前是《钱江晚报》“钱经”圆桌对话的长期嘉宾，其观点与思想更是不时见诸各大重量级报刊，如《三联生活周刊》、《第一财经日报》、《大众理财顾问》等。
目录
第一章 主力建仓思维
第一节 先发制人，建立底仓
一、无人问津处，潜流在暗涌
二、价值体现前，勇敢去潜伏
三、时间与空间的权衡
四、操盘手记
第二节 借力大盘，控制成本
一、割肉盘与短线客
二、貌似无“庄”的假象与本质
三、对比大盘与个股的波动，读懂波动的语言
四、操盘手记
第三节 让场外资金读懂自己
一、形态的重要性
二、构筑想象空间
三、辩证地去看形态
四、操盘手记
第二章 主力建仓的综合研判
第一节 建仓前的“庙算”
一、市场大格局
二、市场运行脉络
三、个股的历史品性
四、剖析对手盘
五、建仓的策略选择
六、操盘手记
第二节 股东透视
一、股东研究
二、主力追踪
三、操盘手记
第三节 盘面特征
一、分时图与成交量
二、换手率
三、建仓时期的上下影线和缺口
四、操盘手记
第四节 建构形态
一、圆弧底
二、头肩底
三、V形底
四、操盘手记
第三章 针对主力建仓的操作策略
第一节 仓位控制和资金管理
一、主力建仓的策略
二、应对主力建仓的策略
三、仓位控制和资金管理
四、操盘手记
第二节 要有大格局的视野
一、心态的重要性
二、操盘手记
第三节 市场永远是对的
一、尊重市场的运行规律，把握市场运行脉络
二、市场没有神仙，知错能改学会止损
三、操盘手记
第四章 主力建仓操盘案例解析
如何寻找主力建仓的蛛丝马迹
一、精诚铜业——激流暗涌的黑马股
二、从细节入手，跟踪主力的动向
三、操盘手记
内容摘要“为什么受伤的总是我？”中小散户炒股，十炒九赔，时常会发出如斯感叹。知己知彼才能百战不殆，游走于股市江湖，与机构博弈，首先要读懂机构的想法。《主力建仓策略》完整记录私募基金经理的操盘过程，内含值得中小散户借鉴的炒股实战经验。《主力建仓策略》具备以下三个特点：
1.知名私募基金经理用心之作，绝对震撼。
2.丛书主题突出“主力如何实战操盘”，贴近投资者需求。
3.内容阐述系统性强，深度剖析了主力操盘的技术与思维。
主编推荐
《主力建仓策略》编辑推荐：“为什么受伤的总是我？”中小散户炒股，十炒九赔，时常会发出上面的感叹。知己知彼才能百战不殆，游走股市江湖，与机构博弈，首先要读懂机构的想法，《主力建仓策略》完整记录私募基金经理的操盘过程，内含中小散户很值得借鉴的炒股实战经验。
精彩内容
二、价值体现前，勇敢去潜伏评估公司当下的价值和市场价格是主力建仓前行动的重要一环，也是标的选择的重要一环。选择当下被低估的品种，即选择市场价格低于本身价值
的品种，或未来将有重大事件使其本身价值发生巨变的有潜力的品种，例如
不少知名基金经理喜欢挖掘一些未来具有重组、资产注入、收购等潜力的品
种，往往这些事件能够短时间内使公司的价值发生巨大的变化，表现在股价上也就很容易起大的波澜。对于机构投资者而言，他们会有一套适合自身的有效的价值评估体系，经过自上而下、自下而上或两者结合精选出符合系统
标准的目标标的。所谓自上而下，就是首先研究宏观经济，然后选择受益于宏观经济发展趋势的行业，然后再从这些行业中选择好的公司；所谓自下而上，则是直接切人个股，采用这种策略更多关注个别公司的成长空间、管理能力、业务模式、估值等等。当然主力资金通常都会结合两者，综合研判，筛选出符合标准的相关标的。
对于投资者而言，要对上述大道理都有一定的了解，但是，了解了上述道理也只知大概，具体主力资金是如何评估上市公司的价值而筛选出目标标的，才是投资者需要知晓的重点，不然最终还是无法领悟其中真谛。我们都知道机构资金常常都是用建立数学模型、设置参数等手段估算公司的内在价值，而对于大多数投资者而言，繁琐的计算根本不是他们的兴趣所在，甚至感到棘手，这很正常。术业有专攻，我们不是数学家，不必按照这个形式去估算上市公司的内在价值，我们只需要根据其中的逻辑来思考公司的内在价值。我们要做的是通过衡量内在价值与市场价值之间的“差”来确定安全边际，并通过不断释放内在价值来获取收益。对于内在价值，巴菲特给出了经典的定义：企业未来创造现金流的折现。对于怎样的企业才是好的企业，以及哪些企业可以作为我们的目标标的，这个问题在本丛书之《主力选股策略》中有一些思路的阐述，有兴趣的读者可以读一读，在这里我们总体来说一
下好的企业必须符合的条件，即筛选目标标的的条件。
第一，企业经营的存续期足够长，当前现金创造能力再强，如果不能持
续也不可能长久生存：第二，企业在存续期内的经营成果，以赚取并保留了大量现金为标志。
否则即使存在了100年，每年赚的钱都要投入到下一年的扩张或者经营必需
的现金支出里，最终留在手上的其实所剩无几：第三，对于企业的上述预期必须辅以较高的确定性因素支持。不确定因素太多，将会对最终的结果产生过大的不确定性影响。
符合上述三个基本条件的上市公司可以作为我们的参考标的。解释一个企业内在价值的大体框架基本确立后，符合这个大体框架的上市公司便具有一定的投资价值，当然这只是开始，接下来我们需要做的是在此基础上进一
步扩充与深度挖掘。
存续期方面，包括企业所处行业的空间与稳定性，企业外部需求的持续性，企业面临的经营环境，企业在此行业中的相对低位和当前的绝对规模，等等。
现金积累方面，包括企业的扩张边际成本如何，固定资产占比如何，为了维持必要经营的现金耗费占利润比如何，生意属性上是赊货拿钱还是相反，行业的供需结构对企业盈利的影响，等等。
确定性方面，包括企业的竞争优势是否牢靠，企业的治理结构是否健康，企业的发展战略是否正确且可执行，企业的过往经营历史如何，等等。
在进一步分析如“企业所处的行业空间与稳定性”中，我们可以分析该行业的前景，即未来发展空间大不大，是处于朝阳期、成熟期，还是正处于衰退期：整个行业的产业链如何，该行业是处于该产业链中的哪个位置，是上游、中游，还是下游等。稳定性方面我们可以分析这个行业在国民经济中的地位如何，是不可或缺的一部分还是可替代的一部分，等等。进一步深度挖掘所有问题后，公司内在价值几何，每个人心中都会浮现一个大体的判断，至少不会像之前那样迷茫。。 总之，只有进一步深度挖掘，对企业进行评估，才有可能真正了解公司的内在价值，鉴定是不是具备投资的价值。完成初步的选择和深度的挖掘后，对于不懂得具体数学模型计算的投资者来说，至少有底气和信心了，知其然、知其所以然后，再看看公司当下的价格水平，结合当下的PE（市盈率）等估值标准，就很容易判断当下是不是一个适
宜的买点。
当然这个过程是复杂的，而且真正地深度挖掘进去后，绝对是一个不小的工程，虽然不用设定一系列参数和代人公式去进行复杂的计算，但也需要
一点一点去分析，理清其中的思路，对这个行业和公司有深入的了解。看到这些，也许不少投资者感到害怕了，要知道，现实总是如此残酷，天下没有免费的午餐，投资也不例外，也是一个苦行僧的活儿，没有一点一滴的付出，要想一步登天，只能是黄粱美梦，俗话说：不积跬步，无以至千里。
经过系统的分析，完成对公司价值体系的评估后，接下来我们要做的就是在价值体现前勇于去潜伏。懂得潜伏、耐心持股也是获取最终胜利至关重要的一环。挖掘价值是一方面，耐心等待价值的实现又是另一方面，只有两者结合起来才能获得好的成果。
在现实投资中，相信来到市场中的每一个人都有过类似的经历，很多时候并不是我们没有买到牛股，而是在价值体现前最黑暗的时候被颠下了马，或是在价值刚刚体现初期由于短视而错过了真正的主升浪。当然这很大程度上是由于没有深刻了解股票运行（上涨或下跌）的规律所造成的，同时也是市场浮躁心理导致的。整天想着买进去就涨，或短时间内能够获得大利，这种没有耐心、禁不住时间考验的投资心理，正是获取利润的大忌，十有八九会导致失败。
投资本是一个长期和曲折的过程，逆市场规律而行，最终的结果将是得到应有的惩罚。然而有人可能会打破砂锅问到底：为何说投资是一个长期和曲折的过程？问得好，对于投资来说就是要深刻地理解市场本质的东西，理顺其中的逻辑才有可能走得更远。本书后面章节将会重点讲述其中缘由，在此不做详细的讲述。总之，记住，要懂得潜伏，耐心持股，直到价值的实现。
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