理财规划
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四川成都
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作者陈红 主编
出版社中国财政经济出版社一
ISBN9787509514382
出版时间2010-12
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价27元
货号21047768
上书时间2024-07-25
商品详情
- 品相描述：全新
- 正版全新
- 商品描述
-
【目录】:
章 理财规划概述
节 理财规划的概念
第二节 理财规划的主要内容
第三节 理财规划的业务流程
本章小结、关键词及思考与练习
第二章 理财规划资格
节 理财规划职业与理财规划师
第二节 理财规划师的职业操作准则
第三节 理财规划师的职业道德准则
本章小结、关键词及思考与练习
第三章 客户关系的建立
节 客户关系建立与界定的基础
第二节 有效沟通的技巧
第三节 目标客户市场的细分
第四节 确立客户关系
本章小结、关键词及思考与练习
第四章 客户信息的收集
节 信息的分类和内容
第二节 客户信息和资料的收集与分析
第三节 客户数据调查表的设计和填写
本章小结、关键词及思考与练习
第五章 分析、评价客户财务状况
节 编制客户财务报表
第二节 客户财务状况分析
第三节 客户财务状况预测
本章小结、关键词及思考与练习
第六章 客户理财方案的制定
节 确定客户理财目标
第二节 理财方案的形成
第三节 理财方案的确定
本章小结、关键词及思考与练习
第七章 客户理财方案的实施
节 理财方案实施前的准备
第二节 理财方案的实施
第三节 理财方案实施中的争端处理
本章小结、关键词及思考与练习
参考文献
【内容简介】:
本书共分七章，包括三部分的内容：部分为章理财规划概述，对理财规划这一新兴行业的起源、发展、现状、目标、原则、基本理论等进行全面系统的介绍：第二部分为第二章理财规划资格。力图展示理财规划职业的基本内容，说明理财规划职业在全球以及中国的发展。介绍理财规划的职业标准；第三部分为第三章至第七章，按照理财规划的具体流程详细介绍理财规划师建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务情况、制定理财方案、实施理财方案等一系列工作环节的具体问题。本书充分考虑教学需要，内容编排尽量结合理财规划研究的*成果。每章均设有学习目标、专栏文章、实际案例、本章小结、关键词、思考与练习等，以期引导学生进行有效学习；语言文字力求生动活泼，体现时代特点。
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