新财富管理
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￥ 23.9 2.4折 ￥ 99 九品
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天津宝坻
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作者哈罗德·埃文斯基
出版社机械工业出版社
ISBN9787111475422
出版时间2015
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价99元
货号969486569293479938
上书时间2023-10-02
- 在售商品 暂无
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- 好评率 暂无
商品详情
- 品相描述：九品
- 本店所售书籍均精品二手正版书书籍，严格审核品相为85品以上，出库会经过高温消毒，由于成本增加，所售书籍价格略高，运费首本5元，每增加一本运费加2元，每天下午2点前订单一般当天发出，最迟48小时内发出，二手书不保证100%没有任何笔记，有时会出现缺货现象，我们会第一时间告知您，感谢理解与支持。
- 商品描述
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内容简介:
目前，对投资组合及资产管理感兴趣的专业人士可得到的资源相当丰富，但对于那些管理私人财富的理财师或处理多个客户投资组合的专业人士而言，可得到的资源却不多。《新财富管理》延续了前一版的风格，在优化客户资产配置方面，继续为金融理财师提供详细且可操作性强的指导意见。
作为特许金融分析师协会投资系列的一部分，《新财富管理》是为广泛的读者群体设计的。它的读者群里可以有研究生层次的金融专业学生或者投资行业的从业人员，以及介于两者之间的所有人。
《新财富管理》是由哈罗德·埃文斯基连同斯蒂芬·霍伦和托马斯·罗宾逊修订而成，它与以前的版本相比，专业相关性更强，为您提供了与这个重要学科紧密相关的前沿学科信息。
财富管理方法在金融世界中是独一无二的，它需要制定独特的方案来满足客户的个人需求。《新财富管理》一书将专家的观点和建议整合到对重要的财富管理问题的探讨中，同时，它也通过清晰、详细的案例，阐述了怎样优先考虑客户的目标而不是投资工具。
由于作者们将他们独特的经历和观点带入到了财富管理的研究中，因此《新财富管理》从中提取了相关的知识、技巧和能力。这些素质都是在今天这个瞬息万变的金融环境中取得成功所必备的。《新财富管理》一书蕴含着专家们的深刻见解与建议，对于任何对私人财富管理感兴趣的人士来说，都是一本必读书。
目录:
推荐序
前言
第1章财富管理流程
1.1客户关系
1.2客户定位
1.2.1客户目标
1.2.2风险容忍度
1.2.3行为偏好
1.2.4客户约束条件
1.2.5生命周期资产负债表
1.2.6税负
1.2.7市场预期
1.3财富管理投资策略
1.4投资组合的执行、监督和市场审查
1.5结束语
参考文献
第2章受托人责任及专业标准
2.1受托人责任
2.1.1早期历史
2.1.2近期历史
2.1.3国际因素
2.2专业标准
2.2.1CFA协会
2.2.2注册金融理财师证书
2.3提供财富管理服务
2.3.1遵循投资组合管理流程且考虑客户的独特性
2.3.2撰写投资策略书
2.3.3为实现总收益设计策略
2.3.4风险管理
2.3.5可分散风险最小化
2.3.6确定客户的风险容忍度
2.3.7跨弱相关资产类别的分散化投资
2.3.8形成适当的资产配置和采用组合投资工具
2.3.9变卖不恰当的投资
2.3.10适当委托
2.3.11考虑积极管理和消极管理的不同使用
2.3.12公益信托
2.3.13充分合理的依据
2.3.14业务管理流程
2.3.15明确自身法律责任
2.4结束语
参考文献
第3章客户的目标和约束条件
3.1设定目标
3.1.1隐含目标
3.1.2非投资（短期）目标
……
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