• 理财规划实务(第2版) 大中专文科经管 叶梦琪 新华正版
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理财规划实务(第2版) 大中专文科经管 叶梦琪 新华正版

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作者叶梦琪

出版社中国人民大学出版社

ISBN9787300305646

出版时间2023-01

版次2

装帧平装

开本其他

页数232页

定价40元

货号xhwx_1202803234

上书时间2023-02-21

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商品描述
目录:

项目一 岗前准备 ……………………………………………………………………… 1
任务1 树立正确理财观………………………………………………………… 1
任务2 理财规划步骤…………………………………………………………… 9
任务3 生命周期理财 ………………………………………………………… 19

项目二 单身期理财 ………………………………………………………………… 29
任务1 理财职业道德 ………………………………………………………… 31
任务2 现金消费规划 ………………………………………………………… 53
任务3 单身期理财规划 ……………………………………………………… 79

项目三 家庭形成期理财 …………………………………………………………… 86
任务1 住房规划 ……………………………………………………………… 89
任务2 保障规划……………………………………………………………… 103
任务3 家庭形成期理财规划………………………………………………… 113

项目四 家庭成长期理财 ………………………………………………………… 120
任务1 教育规划……………………………………………………………… 124
任务2 理财增值服务………………………………………………………… 131
任务3 家庭成长期理财规划………………………………………………… 140

项目五 家庭成熟期理财 ………………………………………………………… 154
任务1 投资规划……………………………………………………………… 156
任务2 养老规划……………………………………………………………… 173
任务3 家庭成熟期理财规划………………………………………………… 183

项目六 退休期理财 ………………………………………………………………… 190
任务1 遗产分配和传承规划………………………………………………… 191
任务2 理财效果预测………………………………………………………… 203
任务3 退休期理财规划……………………………………………………… 214

内容简介:

本教材在第1版基础上按照浙江省“十三五”新形态教材要求修订,并配套建有“理财规划”在线开放课程,该课程成功入选浙江省课程思政示范课。本教材具有以下特:1.项目化教材。根据生命周期理论设计六大理财项目,18个任务,每个任务都依据工作步骤展开。2.融入中国特的育人理念。教材立足我国国情和发展实践,把投资、消费、教育、保险等规划内容和我国的社会服务体系建设联系起来,突出中国特社会主义制度的优越。3.嵌套数字资源和在线教育资源。建有课程视频、案例题、理财工具、阅读等,为课堂教学、自主学、个化教学等预留了可供选择的空间。

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