从保险代理人到财富顾问

图书标准信息

• 作者 沃晟法商 编著
• 出版社 北京时代华文书局
• 出版时间 2019-02
• 版次 1
• ISBN 9787569929164
• 定价 120.00元
• 装帧 精装
• 开本 其他
• 页数 336页

【内容简介】

  许多朋友在学习保单法商技能时，感叹“学法商难”“用法商难”，与客户沟通时往往不敢触碰法商话题，甚至客户都主动谈到了相关话题，保险顾问自己却绕开了。王芳院长总结，原因主要是两点：一是既往学习法商知识不系统，只是蜻蜒点水般地了解了一些，所以害怕与客户深入探讨。《从保险代理人到财富顾问》内容囊括了法商与保险知识的完整体系，可以帮助您系统全面地学习，将来无论遇到客户什么样的问题都不会发怵；第二个原因是大家虽然学习了法商知识，却没有将之转化成实际展业技能，因此在实践中感觉有心无力。对于这一点，不仅需要用《从保险代理人到财富顾问》阐述的七步工作法，将大量琐碎的法商知识串起来，变成标准化流程，还需要不断地在实践中去演练，去领悟，去总结。

【目录】

第一章 婚姻财富保护与人寿保险规划 

第一节 婚前财富勿混同，妙用保单来隔离 

第二节 全职太太婚内财产保护与保险工具 

第三节 顶梁柱一朝倒下或失业怎么办？ 

――借助保单防范一人养家的风险 

第四节 父母对孩子的财富支持与保险工具 

第五节 黄昏之恋有风险，通过保单来预防 

第六节 合法配偶的担心 

――如何利用保单避免情人、非婚生子女分财产 

第二章 财富的定向传承与保险规划 

第一节 您的遗嘱真的有效吗？ 

――遗嘱传承的风险与防范 

第二节 借助保单绕过继承权公证难关 

――法定继承、遗嘱继承都需要 

第三节 非婚生子女的尴尬 

――如何用保单保护他们的合法权益 

第四节 同居爱人、同性伴侣需呵护 

――用保单实现特殊伴侣间的财富传承 

第五节 把财产留给血亲 

――复杂家庭的财富规划及保险工具 

第六节 父母早逝，谁来守护幼子 

――早立保险金信托应对年幼子女传承风险 

第三章 企业业家家庭与人寿保险规划 

第一节 公务员及家庭成员买保单要不要申报 

――两张图表告诉您 

第二节 离婚竟然不离债 

――如何巧用保单避免将来被债务牵连 

…… 

第四章 税务筹划与人寿保险规划 

第五章 CRS协议实施对高客的影响与人寿保险规划 

第六章 高客资产配置与人寿保险规划 

结语 大额寿险法商规划七步工作法