商品描述: 基本信息
书名:个人理财
定价：30.00元
作者:刘伟主编
出版社：上海财经大学出版社
出版日期：2009-02-01
ISBN：9787810985048
字数：470000
页码：351
版次：
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
市场服务，的需求开始转向全方位的服务，同样，对人才的需求也转向了对复合型人才的需求。对于财经类专业的学生和准备在这一领域有所发展的从业人员来说，正确地把握个人理财的基本流程、不同金融工具的运用原理并为客户提供个性化及综合化的服务，是获得成功的前提。本书的内容共分十二章，分别从个人理财基础、基本流程、风险管理计划、投资计划、融资计划和退休及遗产计划六个大的方面阐述了个人理财的基本原理和内容。个人理财是一个全方位的服务体系，因此它对从业人员的知识的广度和运用能力具有较高的要求。对于这门课程的学习，需要大家拓展自己的视野、实时地跟踪市场的信息、不断地充实和提高自己的专业技能和与人沟通交流的能力，因此，它对人才的要求比较高。根据国外的经验来看，在这一领域内的从业人员，能够获得专业的资格认证的都是在这一领域内从业几十年的专业人员，因此，个人理财是一门专业性强、要求高和需求全面的新课程。
目录
前言章个人理财概述节个人理财学的基本内容第二节美国个人理财业的历史发展第三节理财规划师及其资格认证第二章个人理财的财务基础节货币的时间价值第二节风险的计量与分散第三章个人理财的基本流程节客户基本信息的收集和整理第二节审视客户的财务状况第三节确定客户的理财目标第四节制定和执行客户财务规划书第四章风险管理与保险计划节风险与可保风险第二节保险的功能及类型第三节个人保险计划的制订第五章股票投资计划节股票概述第二节股票的发行和流通第三节股票投资分析第六章债券投资计划节债券概述第二节债券投资的核心评价指标第三节债券投资的组合策略及其风险管理第七章证券投资基金投资计划节基金概述第二节证券投资基金的发行和交易第三节证券投资基金的投资策略第八章房地产投资计划节房地产概述第二节房地产价格的构成及影响因素第三节房地产估价第九章外汇投资计划节外汇概述第二节外汇交易及汇率影响因素分析第三节我国的个人外汇理财业务及创新第十章储蓄计划节储蓄概述第二节储蓄利息的计算第三节我国储蓄的主要类型及管理第十一章消费信贷与个人信用管理计划节消费信贷概述第二节消费信贷的主要类型第三节个人信用管理第十二章退休和遗产计划节退休计划第二节遗产计划附件1：上海高校财经类与非财经类专业学生理财能力差异调研报告参考文献
作者介绍

序言

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个人理财 刘伟 主编 上海财经大学出版社 9787810985048

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个人理财刘伟主编上海财经大学出版社 9787810985048