个人理财业务实训

图书标准信息

• 作者 何先应、李广辉 编
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2012-12
• 版次 1
• ISBN 9787514128529
• 定价 25.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 189页
• 字数 290千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《个人理财业务实训》包括了认知个人理财、货币时间价值计算、建立和维护客户关系、客户的理财目标与风险属性界定、编制并分析客户家庭财务报表、教育规划、银行理财规划、保险理财规划、证券理财规划、实物理财规划、退休规划等内容。实训操作结合深圳智盛公司开发的“金融理财规划系统”进行详细阐述，基本操作流程和内容充分体现了个人理财过程，各项目既可以单独成为一个实训项目，同时也是个人理财业务实训必不可少的一个环节，充分体现了“学中做”、“做中学”的职教要求。

【目录】

前言
项目一认知个人理财
任务1认知个人理财服务岗位
任务2熟悉个人理财规划的内容

项目二货币时间价值

项目三建立和维护客户关系
任务1调查客户信息
任务2录入客户基本信息

项目四客户的理财目标与风险属性界定
任务1设计客户调查问卷
任务2客户设定理财目标与假设条件

项目五编制并分析客户家庭财务报表
任务1编制客户家庭资产负债表
任务2编制客户家庭收支表
任务3分析客户家庭财务状况

项目六教育规划
任务1录入教育需求
任务2教育规划软件操作

项目七银行理财规划
任务1选择合适的银行理财产品
任务2外汇投资理财实训

项目八保险理财规划
任务1了解客户家庭保险信息
任务2选择合适的保险产品

项目九证券理财规划
任务1证券模拟操作
任务2选择合适的证券投资基金

项目十实物理财规划
任务1房地产投资分析
任务2收藏品投资

项目十一退休规划
任务1录入退休生活信息
任务2退休规划软件操作

项目十二生成金融理财规划建议书
附录