重庆私募股权基金发展战略与模式研究

图书标准信息

• 作者 王开良 著
• 出版社 中国社会科学出版社
• 出版时间 2015-09
• 版次 1
• ISBN 9787516161678
• 定价 52.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 227页
• 字数 258千字

【内容简介】

　　本书通过对私募股权基金发展的历史沿革、基本特征、操作流程、投资、收益分配权的归属和管理费提取方式、基本功能和作用的详细研究，总结出私募股权基金（PE）的发展特点及发展规律，结合重庆市的实际，主要研究了重庆市引进与发展PE的环境、条件；重庆市PE发展战略；国内外PE运作模式比较；我国PE投融资模式与机制创新；PE投资中的决策方法；风险企业培育；风险测度及其控制；引进与发展PE，促进重庆市产业结构调整升级等问题，以期引起国内外同行研究和相关部门的政策关注。

【作者简介】

　　王开良，1957年生，河南省永城市人，1982年毕业于河南大学政治系，现任重庆邮电大学经济管理学院教授，硕士生导师。研究领域：金融投资、资本运营、农业经济、高教研究。2002年被中共河南省委高校工委、河南省教委授予河南省高校“百名师德建设先进个人”荣誉称号。
　　主持教育部人文社会科学研究项目《高等学校创业教育模式设计研究》。重庆市哲学社会科学规划项目《重庆市PE发展战略与模式研究》、《重庆企业跨国投资与资本运营研究》、《重庆综合信息产业力评价与提升研究》等国家、省部级项目八项；出版学术专著《重庆企业跨国投资研究》、《资本运营技巧及风险管理》、《高等学校创业教育模式设计研究》、《货币银行学》等八部，在《国际经贸探索》、《经济纵横》、《科技管理研究》和《企业经济》等期刊上发表重要学术论文百余篇，获省部级奖三项。

【目录】

第一章绪论

第一节研究问题、背景、目的和意义

一研究问题

二研究背景

三研究目的

四研究意义

第二节国内外研究现状述评

一国外研究现状述评

二国内研究现状述评

第三节主要观点、研究思路、方法和内容

一主要观点

二研究思路

三研究方法

四研究内容

第二章私募股权投资基金概述

第一节私募股权基金概念、种类及基本特征

一私募股权基金概念界定

二私募股权基金的种类

三私募股权投资基金的基本特征

第二节私募股权基金的操作流程

一融资、组建投资公司

二项目收集和筛选

三初步评估和尽职调查

四设计投资方案，构建契约

五风险企业培育与监管

六项目退出

第三节我国私募股权基金投资、收益分配和管理费提取方式

一私募股权基金投资阶段

二我国私募基金的主要收益分配和管理费提取方式

第四节私募股权基金的功能作用

一私募股权基金的功能

二私募股权基金的作用

第三章重庆市引进与发展PE的环境、条件研究

第一节重庆私募股权基金发展背景分析

一中国经济发展趋势分析

二重庆经济发展概况分析

第二节重庆引进与发展PE的外部环境分析

一经济环境分析

二政策法律环境分析

三社会文化环境分析

四“西三角”区域地位分析

第三节重庆市引进与发展PE的内部条件研究

一重庆企业资本需求分析

二重庆具有PE／VC青睐的产权交易市场，PE退出渠道宽广

三重庆的产业结构迎合了目前国内PE的投资趋势

第四节重庆市发展PE的不利条件分析

一法律监管方式不规范

二PE对新项目的选择更为严格

三PE人才的吸收是发展瓶颈

四资金来源单一，结构也有待优化

第四章重庆市PE发展现状及SWOT分析

第一节重庆私募股权基金发展现状分析

一重庆私募股权基金主体发展现状

二重庆私募股权基金投资客体现状

三重庆私募股权基金第三方机构发展现状

第二节重庆私募股权基金发展SWOT分析

一重庆私募股权基金发展优势

二重庆私募股权投资发展劣势

三重庆私募股权基金发展机会

四重庆私募股权投资发展面临的挑战

第五章重庆市PE发展战略研究

第一节重庆市PE发展的战略目标和重点

一战略目标

二战略重点

第二节重庆市PE发展的战略步骤

一搭建平台阶段——结合重庆的特色产业结构，建立有特色的投资绿色通道

二自我发展阶段——成立政府扶助性质的PE，鼓励民间成立私募股权基金

三外引发展阶段——确立分层次的投资目标，吸引非本市PE投资重庆优质资产

四科学界定政府在引进与发展PE过程中的角色扮演工作

第三节重庆市PE发展的战略保障

一完善相关法律法规，明确私募股权基金投资主体和投资范围

二加强部门协调，实现联合监管

第六章我国PE投融资模式研究

第一节PE资金来源渠道分析

一国外PE资金来源渠道

二国内PE资金来源渠道

第二节国内PE投融资模式研究

一PE与信托对接的投融资模式

二PE与保险对接的投融资模式

三PE与民间借货资本对接的投融资模式

第七章我国PE运作模式、机制创新研究

第一节PE运作的基本模式

一公司制

二契约制

三有限合伙制

四三种运作模式的比较

第二节PE运作机制研究

一美国私募股权基金运作机制

二美国私募股权基金运作机制的启示

三我国PE运作机制选择

第三节国内外PE运作模式机制特点比较研究

一目标市场选择比较

二操作方式比较

三收购方式比较

四管理制度文化比较

五投资理念比较

第四节我国PE运作模式、机制创新研究

一PE运作模式创新

二我国PE运作机制创新

第八章PE投资中的决策方法模型研究

第一节PE投资传统决策方法研究

一模糊综合评价法

二净现值法

三决策树分析法

四传统决策方法评价

第二节基于实物期权的PE投资决策方法研究

一期权概念及其价格影响因素

二实物期权概念、特征及基本定价方法

第三节基于实物期权的科技型中小企业投资决策模型研究

一单期看涨期权模型

二多阶段投资决策复合实物期权模型

第四节科技企业投资决策实物期权案例分析

一企业概况简介

二投资决策实物期权方法分析

三案例结论分析

第九章PE投资中的风险企业培育研究

第一节风险企业培育概念及其流程

一风险企业培育内涵

二风险企业培育流程

第二节风险企业培育实证研究

一新桥资本——农夫型的培育深发展

二弘毅资本——恋爱式的培育先声药业

三国内外PE风险企业培育比较

第十章PE投资风险评价及其控制研究

第一节PE投资风险评价指标体系设计研究

一PE投资风险的识别和分析

二PE投资风险评价指标体系设计

三PE投资风险评价指标的评价标准

第二节PE投资风险评价——模糊综合评价模型

一确定评价指标

二确定评价等级和标准

三评价指标的权重分配

四评价矩阵Rt的确定

五综合评价

第三节PE投资风险评价实证研究

一项目简介

二实证分析

三实证结论

第四节PE投资风险控制策略研究

一项目选择阶段的风险控制策略

二管理阶段的风险控制策略

三退出阶段的风险控制策略

第十一章研究结论与对策建议

第一节研究结论

一PE的发展要具备一定的环境条件

二重庆市发展PE要有周密的战略计划

三PE的发展模式要注重借鉴国内外PE的发展模式和成功经验

四传统投资决策方法尤其是NPV法，不适用于VC／PE投资决策

五PE投资风险管理要有一套良好的风险控制体系和风险管理机制

六PE的引进与发展对产业升级改造有较好的促进作用

第二节重庆市私募股权基金发展对策建议

一外部环境建设

二打造重庆市私募股权投资核心竞争力

第三节引进与发展PE，促进重庆市产业结构调整升级

一PE可以为重庆市的产业升级改造提供资金和技术支持

二国企的改制和重组是PE可以深度挖掘的好题材

三以实体经济为基础，用虚拟经济促实体经济发展

参考文献

后记