正版现货 国际视角下的理财规划
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70
全新
库存4件
作者姚睿
出版社中国金融出版社
ISBN9787504989970
出版时间2017-06
版次1
装帧平装
开本16开
定价70元
货号1201541281
上书时间2024-06-08
商品详情
- 品相描述:全新
- 商品描述
-
名称:国际视角下的理财规划
作者:姚睿
品相:全新
出版时间:2017-06
装订:平装
ISBN:9787504989970
开本:16开
出版社:中国金融出版社
版次:1
商品描述:
约翰·格拉布尔、姚睿、雷闪著的《靠前视角下的理财规划》共包括四个主要章节。 靠前章介绍了理财规划执业的历史发展。在这一章,读者可以了解到理财规划是如何在北美、欧洲以及亚洲萌芽并发展,世界范围内还有哪些理财规划的契机。 第二章着重介绍了理财规划服务的经营模式。具体介绍了保险业、银行业、证券行业、综合理财规划及独立第三方理财规划的经营模式。此外,本章还介绍了理财规划服务的收费模式。在介绍以费用模式为主的报酬模式时,本书结合了信托责任标准及适用性标准对其进行了深入探讨。同时也简单介绍了与理财规划相关的法律法规。 第三章结合案例重点并详细介绍了理财规划的实务操作,包括理财规划的流程、要点以及理财规划的内容(包括财务管理、风险管理、资产管理、退休规划、税务筹划,以及遗产规划)。本章很后还概述了理财规划方案的实施。 第四章向读者介绍了打造成功理财规划师职业生涯的一些战略。本章开篇介绍了理财规划靠前执业标准以及道德标准,紧接着与读者详细探讨了成为很好理财规划师应有的素质,包括个人性格、沟通能力以及客户关系管理等。 很后的附录主要向读者介绍了理财规划工具的应用,特别是如何应用金融计算器及Excel进行理财规划。
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