理财规划师基础知识

图书标准信息

• 作者 中国就业培训技术指导中心 编
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2007-12
• 版次 3
• ISBN 9787509502747
• 定价 78.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 693页
• 字数 790千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《理财规划师基础知识》增加介绍新《企业会计准则》对上市公司的影响，突出了财务会计领域中与个人理财相关的部分；更新相关税收法规，增加个人所得税纳税申报相关内容；根据最新的相关法规，如《物权法》、《公司法》、《合伙企业法》、《破产法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》和《健康保险管理办法》等一系列法律法规，修订了教材中的法律基础、保险规划、投资规划等相关内容；央行对存贷款利率的调整，人民币汇率持续升值，导致股票、债券市场的基础性变化，进而影响基金等整体资本市场、货币市场和房地产市场的运行，并对保险市场的投资分红型保险影响深远，我们据此对宏观经济分析、金融基础、保险规划、投资规划加以修订；此外，针对上版教材案例规划不足的问题，大幅增加了案例分析的篇幅，增强了教材的易用性。

【目录】

第一章理财规划基础
第一节理财规划概述
第二节理财规划的内容、工具与流程
第三节理财规划与理财规划职业
第一单元理财规划职业发展概况
第二单元理财规划师国家职业资格简要介绍
第四节职业道德与操守
第一单元道德与职业道德
第二单元理财规划师职业道德准则
第三单元理财规划师执业纪律规范
第四单元违反职业道德规范的制裁措施
第二章财务与会计
第一节会计基础知识
第一单元会计核算
第二单元会计要素
第三单元会计核算内容
第四单元财务会计报告
第二节财务管理基础知识
第一单元财务管理概述
第二单元货币时间价值
第三单元资金成本
第四单元上市公司财务分析
第三节本量利分析
第四节个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别
第三章宏观经济分析
第一节宏观经济分析的意义和内容
第二节宏观经济政策
第一单元宏观经济政策目标
第二单元财政政策
第三单元货币政策
第四单元财政政策与货币政策的配合使用
第三节经济周期理论
第一单元经济周期的基本知识
第二单元我国经济周期的基本情况
第三单元经济周期与行业投资策略
第四节产业政策和行业分析
第一单元产业政策
第二单元行业分析
第四章金融基础
第一节货币与信用
第一单元货币
第二单元信用
第三单元利率
第四单元汇率
第二节金融市场与金融机构
第一单元金融市场
第二单元金融机构
第三单元金融监管
第三节金融工具
第一单元金融工具概述
第二单元金融工具的类型
第四节国际金融
第一单元国际收支
第二单元国际资本流动和国际金融机构
第三单元国际直接投资与跨国公司
第五章税收基础
第一节税收基础知识
第一单元税收基本概念
第二单元税种介绍
第二节与个人理财有关的税收政策
第一单元金融投资
第二单元住房投资
第三单元退休养老计划
第四单元其他相关税收政策
第六章理财规划法律基础
第一节民事法律基础知识
第一单元民事法律关系
第二单元民事法律行为
第三单元代理
第四单元诉讼时效
第五单元婚姻继承
第六单元合同
第七单元信托
第八单元知识产权
第二节商事基础知识
第一单元个人独资企业
第二单元合伙企业
第三单元公司
第三节民事诉讼及公证基本知识
第一单元民事诉讼管辖
第二单元起诉与审理
第三单元民事诉讼证据
第四单元仲裁
第五单元法院判决或仲裁裁决的执行
第六单元公证
第七章理财计算基础
第一节概率基础
第二节统计基础
第一单元统计表和统计图
第二单元常用的统计量
第三节收益与风险
第一单元货币的时间价值
第二单元收益率的计算
第三单元风险的度量
第八章理财规划师的工作流程和工作要求
第一节建立客户关系
第一单元与客户交谈和沟通
第二单元确定客户关系
第二节收集客户信息
第一单元客户财务信息的收集和整理
第二单元客户非财务信息的收集和整理
第三单元了解客户的期望理财目标
第三节财务分析和财务评价
第一单元客户财务报表编制与分析
第二单元分析客户的财务状况
第四节制定理财规划方案
第一单元确定客户理财目标
第二单元制定具体规划方案
第三单元交付理财规划方案
第五节实施理财规划方案
第六节持续提供理财服务
附录：财务计算器操作指南
主要参考资料