教你配置优质指数基金投资组合

图书标准信息

• 作者 刘红艳 著
• 出版社 中国铁道出版社有限公司
• 出版时间 2020-01
• 版次 1
• ISBN 9787113263751
• 定价 55.00元
• 装帧 平装
• 开本 小16开
• 纸张 轻型纸
• 页数 200页

【内容简介】

新手有赚 长期盈利 资产翻倍 

多维度解读指数基金投资策略 

深度解读指数优劣、筛选优质指数基金 

详尽分析定投和组合投资的核心技巧

【作者简介】

刘红艳 

笔名刘鸿雁，生于天府，管理学和金融学双硕士。具备证券、期货、基金从业资格，证券分析师、期货分析师从业资格。 

长期从事金融业，现就职于国内某量化对冲基金旗下，主要从事港股、美股等资本市场投研工作，其在东方财富网、金融界等多个财经平台开设自媒体“火虎生威”，为数亿人提供有价值的财经内容。

【目录】

第1章 投资指数基金前的准备 / 1 

1.1　指数基金跑赢大部分基金 / 2 

1.1.1　指数基金的超额收益 / 2 

1.1.2　无可比拟的优势 / 4 

1.2　投资前评估风险承受能力 / 5 

1.2.1　风险偏好 / 5 

1.2.2　个人情况 / 7 

1.3　确立投资风格 / 8 

1.4　构建适合的投资模式 / 10 

第2章 主动投资与被动投资 / 15 

2.1　主动投资表现欠佳 / 16 

2.2　被动投资，更理性的投资方式 / 18 

2.3　策略选择 / 20 

2.4　指数基金与主动型基金 / 22 

2.5　投资策略选择 / 25 

第3章 巴菲特力荐——指数基金的魅力 / 29 

3.1　巴菲特力荐指数基金 / 30 

3.2　指数基金的成功史 / 31 

3.2.1　指数基金在美国的发展 / 31 

3.2.2　指数基金在中国的发展 / 33 

3.3　场内指数基金和场外指数基金 / 33 

3.4　ETF 与LOF / 34 

第4章 “指数”是什么——探索指数的秘密 / 37 

4.1　指数画像 / 38 

4.1.1　宽基指数和窄基指数 / 39 

4.1.2　中证指数和深证指数 / 39 

4.2　宽基指数，覆盖范围更广的指数 / 40 

4.2.1　上证50 指数 / 41 

4.2.2　沪深300 指数 / 42 

4.2.3　中证500 指数 / 43 

4.2.4　创业板指数 / 44 

4.3　窄基指数——行业（主题）指数 / 46 

4.3.1　医药、医疗行业指数 / 47 

4.3.2　消费行业指数 / 49 

4.3.3　环保行业指数 / 50 

4.4　策略指数 / 51 

4.4.1　基本面指数 / 51 

4.4.2　红利指数 / 53 

4.4.3　低波指数 / 54 

4.5　中国香港及全球市场主流指数 / 55 

4.6　指数的加权方式 / 61 

4.7　指数的估值应用 / 65 

4.7.1　博格公式 / 65 

4.7.2　具体应用 / 67 

第5章 特殊的指数基金——ETF / 69 

5.1　什么是ETF / 70 

5.2　交易流程 / 70 

5.2.1　认购 / 71 

5.2.2　申购与赎回 / 72 

5.2.3　二级市场交易 / 73 

5.2.4　ETF 的套利 / 75 

5.3　单市场ETF / 76 

5.4　跨市场ETF / 78 

5.5　杠杆ETF / 79 

5.5.1　投资策略 / 81 

5.5.2　盈利与损失 / 82 

5.6　投资策略的选择 / 83 

第6章 指数分级基金 / 87 

6.1　何为指数分级基金 / 88 

6.2　指数分级基金A / 90 

6.3　指数分级基金B / 92 

6.4　指数分级基金折算机制 / 95 

6.4.1　分级A 定期折算 / 95 

6.4.2　不定期向上折算 / 96 

6.4.3　不定期向下折算 / 99 

6.5　指数分级基金套利 / 100 

6.5.1　溢价套利 / 101 

6.5.2　折价套利 / 102 

6.5.3　下折套利 / 103 

第7章 选择指数基金的方法 / 105 

7.1　选择一个好的指数 / 106 

7.2　了解指数编制原理 / 107 

7.3　分析筛选指数 / 109 

7.3.1　比较指数编制原理 / 109 

7.3.2　分析成分股的分布 / 111 

7.3.3　看指数的历史收益 / 112 

7.4　指数基金跟踪误差 / 112 

7.4.1　跟踪误差产生原因 / 112 

7.4.2　降低误差 / 116 

7.5　指数基金常用估值指标 / 116 

7.6　选择优质基金 / 123 

7.7　指数基金投资策略 / 126 

7.7.1　大小盘指数轮动策略 / 126 

7.7.2　行业指数轮动策略 / 127 

7.7.3　金字塔型买卖策略 / 127 

7.7.4　网格交易法策略 / 129 

第8章 指数基金定投法 / 131 

8.1　基金定投，稳妥的投资策略 / 132 

8.1.1　平均单位投资成本，降低投资风险 / 133 

8.1.2　小钱变大钱 / 134 

8.1.3　强迫养成良好的储蓄习惯 / 134 

8.1.4　办理手续方便 / 135 

8.2　定期定额基金适合哪些人 / 135 

8.2.1　有固定收入 / 136 

8.2.2　有稳定的消费支出 / 136 

8.2.3　有中长期的储蓄计划 / 137 

8.2.4　没时间和精力理财 / 138 

8.3　选择适合定投的指数基金 / 138 

8.3.1　五个维度考察指数基金 / 138 

8.3.2　三类适合长期定投的指数基金 / 141 

8.4　指数基金定投策略 / 143 

8.5　指数基金定投止盈 / 145 

第9章 构建指数基金投资组合 / 149 

9.1　为什么要构建基金投资组合 / 150 

9.1.1　更好地分散风险 / 150 

9.1.2　有效减少短期波动 / 151 

9.1.3　吻合投资者需求 / 151 

9.2　进行资产配置 / 152 

9.2.1　什么是资产配置 / 152 

9.2.2　资产配置要考虑哪些因素 / 153 

9.2.3　如何配置资产 / 154 

9.3　设计适合的指数基金组合 / 156 

9.3.1　基本原则 / 156 

9.3.2　投资组合基本策略 / 158 

9.3.3　分类筛选基金，优中选优 / 161 

9.4　估算指数基金的预期收益 / 162 

9.5　当业绩欠佳时要调整组合 / 164 

第10章 指数基金投资理念 / 167 

10.1　投资心理误区 / 168 

10.2　影响投资心理的因素 / 170 

10.3　良好的投资心理 / 173 

第11章 规避投资风险 / 177 

11.1　如何衡量风险 / 178 

11.1.1　收益的方差或标准差衡量风险 / 178 

11.1.2　衡量基金风险的工具 / 179 

11.1.3　风险的贝塔值测度 / 180 

11.2　投资前规避风险：细看招募说明书 / 181 

11.3　规避风险的有效策略 / 186 

后记 / 189