金融延续增长：繁荣、危机及停滞的另一种解释

图书标准信息

• 作者 刘元春 著；杨丹丹
• 出版社 中国社会科学出版社
• 出版时间 2019-06
• 版次 1
• ISBN 9787520346399
• 定价 69.00元
• 装帧 其他
• 开本 128开
• 纸张 胶版纸
• 页数 217页
• 字数 231千字

【内容简介】

金融危机前的经济繁荣是否普遍？危机爆发的原因根植于何时？危机后的增长停滞有何特征？不同时期、不同国家的繁荣、危机及停滞具有哪些相似点与差异性？本书致力于通过金融长周期的分析解答上述问题，提出金融延续增长这一路径的形成是导致繁荣、危机及停滞的重要原因，具体分析了金融延续增长的初始条件、保障因素、特征变化，论证了金融扩张与经济繁荣的关联、金融危机爆发的必然性、经济增速下滑的显著性及长期性，探讨了逆萨伊定律的存在、政府的定位与作用、经济的增长基础等问题。

【作者简介】

杨丹丹，经济学博士，毕业于中国人民大学经济学院，现就职于中国工商银行总行，从事金融市场投资业务。研究领域包括宏观经济学和国际经济学，在《经济学动态》《国际经济评论》《中国人民大学学报》等刊物发表多篇论文，曾参与国家社会科学基金重大项目“从‘大缓和’到‘大衰退’的西方宏观经济学理论与政策的大反思”，参编《中国新常态宏观经济：机制变异与理论创新》《货币政策理论反思及中国政策框架转型》等著作，参与撰写“中国宏观经济论坛”系列报告。

刘元春，经济学博士，现为中国人民大学副校长，经济学院教授、博士生导师，“长江学者”特聘教授、国务院特聘专家、国家“百千万人才工程”有突出贡献中青年专家、国家新世纪人才。先后获得2001年全国优秀博士论文奖、第十届和第十一届孙冶方经济科学奖、第七届和第十一届北京市哲学社会科学优秀成果奖、第五届吴玉章人文社会科学优秀奖、教育部第六届高等学校科学研究优秀成果奖、第三届国家“三个一百”图书奖，在《中国社会科学》《经济研究》等学术刊物发表论文近四百篇，出版专著十余本。

【目录】

第一章　研究背景：国际金融危机前后经济增长与经济学理论发生变化（１） 

　第一节　危机前的经济稳健与理论综合（１） 

　第二节　危机中的经济下滑与理论失灵（３） 

　　一　经济的下滑（３） 

　　二　理论的失灵（４） 

　第三节　危机后的经济停滞与理论探索（６） 

　　一　经济增长停滞（６） 

　　二　增长理论创新（７） 

　　三　金融的重要性（９） 

　第四节　研究界定（１２） 

　　一　概念界定（１２） 

　　二　研究目的（１３） 

　　三　研究安排（１４） 

第二章　现实综述：金融危机后经济增长减速的典型案例概览（１６） 

　第一节　大萧条（１６） 

　　一　危机前的普遍繁荣（１６） 

　　二　危机中的同步衰退（１８） 

　　三　危机后的长期萧条（２０） 

　第二节　拉美债务危机（２１） 

　　一　危机前的外资流入（２１） 

　　二　危机中的形势恶化（２３） 

　　三　危机后的持续衰退（２４） 

　第三节　日本泡沫破灭（２５） 

　　一　危机前的金融泡沫（２５） 

　　二　危机中的泡沫破灭（２７） 

　　三　危机后的大衰退（２８） 

　第四节　亚洲金融危机（２９） 

　　一　危机前的增长奇迹（２９） 

　　二　危机的席卷式爆发（３０） 

　　三　危机后增长神话的破灭（３２） 

　第五节　欧洲主权债务危机（３４） 

　　一　危机前欧元区的分化（３４） 

　　二　危机中的增长下滑（３５） 

　　三　危机后的持续震荡（３８） 

第三章　理论综述：周期理论中的金融与增长（３９） 

　第一节　凯恩斯学派（４０） 

　　一　需求不足（４１） 

　　二　金融不稳定（４４） 

　第二节　货币学派（４９） 

　　一　债务变动（５１） 

　　二　货币供给（５４） 

　第三节　奥地利学派（５６） 

　　一　货币非中性（５７） 

　　二　人造繁荣不可持续（５８） 

　第四节　马克思主义（６０） 

　　一　生产过剩（６１） 

　　二　利润率下降（６４） 

第四章　理论分析：金融延续增长——危机后经济增速间断式及长期性下滑的原因（６８） 

　第一节　逆萨伊定律（６９） 

　　一　萨伊定律及成立条件（６９） 

　　二　逆萨伊定律的存在性（７１） 

　第二节　机制分析（７４） 

　　一　需求不足与资本过剩（７４） 

　　二　总需求的金融化扩张（７７） 

　　三　总供给的引致性增加（８１） 

　　四　过度均衡与转折点（８２） 

　　五　经济增速的间断式下滑（８４） 

　　六　经济增速的长期性下滑（８６） 

　第三节　模型推导（８７） 

　　一　均衡利率的下行（８８） 

　　二　金融延续增长（９１） 

　　三　名义利率零下限与经济的长期停滞（９３） 

　　四　经济增长停滞时期的相关问题（９５） 

第五章　理论研讨：理论特征分析及与主要经济周期学派观点的比较（９９） 

　第一节　危机的必然性（９９） 

　　一　理论特征（９９） 

　　二　理论比较（１００） 

　第二节　金融延续增长（１０２） 

　　一　利率的下降（１０３） 

　　二　金融非中性（１０４） 

　第三节　政府的作用（１０６） 

　　一　金融危机发生前（１０７） 

　　二　金融危机爆发后（１０７） 

第六章　案例论证：经济增长减速的典型金融危机剖析（１１１） 

　第一节　大萧条与２００８年国际金融危机的比较分析（１１１） 

　第二节　拉美债务危机与本书理论的比较分析（１１４） 

　第三节　日本泡沫破灭与本书理论的比较分析（１１４） 

　第四节　亚洲金融危机与拉美债务危机的比较分析（１１６） 

　第五节　欧洲主权债务危机与本书理论的比较（１１７） 

　第六节　不同金融危机的比较（１１８） 

　　一　不同金融危机的相似性（１１８） 

　　二　不同金融危机的差异（１２１） 

第七章　中国经济：国际金融危机与中国经济增长（１２３） 

　第一节　危机前中国经济增长的动力探析（１２４） 

　　一　经济增长的驱动来源（１２４） 

　　二　经济增长的驱动基础（１２７） 

　　三　经济增长的驱动条件（１２９） 

　第二节　危机中经济增速的下滑（１３１） 

　　一　需求的降低（１３１） 

　　二　供给的变动（１３２） 

　　三　经济增速的下滑（１３５） 

　第三节　危机后的中国经济增长（１３６） 

　　一　经济增速下滑的长期性（１３７） 

　　二　经济增长的前景探析（１３８） 

　　三　经济增长的政策管理（１４０） 

第八章　政策实践：国际金融危机后中美政策比较（１４３） 

　第一节　危机后美国的政策调整（１４３） 

　　一　美国经济扩张模式在危机中暴露出的问题（１４３） 

　　二　危机后美国的政策改革（１４８） 

　第二节　危机后中国的政策调整（１５２） 

　　一　中国经济增长模式在危机中暴露出的问题（１５３） 

　　二　危机后中国的政策改革（１５５） 

　第三节　危机后中美政策比较（１６４） 

　　一　中美政策调整的相关性（１６４） 

　　二　中美政策调整的差异性（１６５） 

第九章　传统潜在产出测算方法的局限性（１６８） 

　第一节　潜在产出测算的理论基础及适用性（１６８） 

　第二节　潜在产出测算在金融危机中的问题（１７０） 

　　一　危机前市场失灵对潜在产出测算的冲击（１７０） 

　　二　危机中逆萨伊定律对潜在产出测算的挑战（１７２） 

　　三　危机后有效需求长期不足对潜在产出测算的影响（１７３） 

　第三节　潜在产出测算对发展中经济体的不适用性（１７４） 

　第四节　潜在产出测算的突破思路（１７６） 

第十章　总结与思考（１７９） 

　第一节　增长基础的再讨论（１８６） 

　第二节　古典二分法的突破（１８７） 

　第三节　金融的定位与约束（１８８） 

　第四节　政府定位的再思考（１８９） 

　第五节　本书的创新与不足（１９１） 

参考文献（１９３）