金融理财综合规划案例
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作者北京当代金融培训有限公司 编
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300271101
出版时间2019-07
装帧平装
开本16开
定价38元
货号1201926741
上书时间2024-11-23
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商品详情
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目录
章 理财方案决策分析 1
节 理财方案决策的层次与方法 1
第二节 理财方案决策案例分析 6
第二章 Excel表在综合理财案例中的运用 11
节 Excel表的基本知识 11
第二节 生涯仿真表的结构、指标关系与理财方案分析 15
第三节 综合理财规划Excel表案例示范 22
第三章 综合理财规划软件案例示范 53
节 录入客户家庭的信息 53
第二节 解读分析结果 74
第三节 金融产品建议与规划报告书 83
第四章 特殊生涯事件的理财规划 88
节 离婚事件的理财规划 88
第二节 创业事件的理财规划 99
第三节 移民事件的理财规划 107
第五章 特殊理财综合案例 116
案例1 离婚、创业与迁居的综合考虑 116
案例2 企业主的交接计划 117
第六章 案例讨论 133
案例1 单身工程师的理财规划 133
案例2 华裔高管的理财规划 135
案例3 中年高薪夫妻的创业规划 137
案例4 多房产家庭的解套规划 139
案例5 高资产企业主的投资移民规划 140
案例6 重组家庭的理财规划 142
案例7 家族企业传承规划 144
案例8 高收入艺人生涯规划 146
案例9 博士夫妻的理财规划 148
案例10 特殊遭遇家庭的应变规划 149
案例11 小企业主的增资扩厂规划 151
案例12 离婚夫妻的财产选择 153
参考书目 156
内容摘要
《金融理财综合规划案例》是CFP（靠前金融理财师）认证培训和考试参考教材之一。本书是在现代靠前金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。
该书以金融理财规划原理作为理论基础，辅以Excel表格和金拐棍软件作为操作工具，围绕典型客户理财需求，全面展示理财决策的分析过程和方法，引导读者形成完整、清晰的理财规划思路。
本书适合参加CFP（靠前金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对个人和家庭金融理财感兴趣的读者。
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