预测 经济、周期与市场泡沫
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作者洪灏 著
出版社中信出版社
ISBN9787521722147
出版时间2020-10
装帧精装
开本32开
定价69元
货号1202137717
上书时间2024-11-09
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作者简介
交银国际董事总经理、研究部主管。清华五道口紫荆商学院教授，跨境金融50人论坛奠基成员，中国首席经济学家协会理事。原中国国际金融有限公司执行总经理、首席全球策略师。曾历任摩根士丹利（悉尼、纽约）、花旗集团（纽约、伦敦）全球策略师。洪灏曾准确预测了2013年“钱荒”市场的暴跌和反转，2014年中至2016年中中国股市泡沫的始末，这些预测都精确到历史性事件发生的当天。洪灏2017年被《亚洲货币》杂志评为A股、港股策略第一名，经济学家第一名，并同时囊括12项市场策略、宏观经济研究个人和团队奖项。被《新财富》杂志评为“最佳海外策略师”。2011年、2015年被评为彭博社年度新闻人物。2019年12月被彭博社评为“中国最精准的策略师”。 2019年末， 彭博社采访了洪灏和几位世界上最杰出的经济观察家，如瑞银经济学家乔治·马格努斯，“金砖国家”概念的首创者、高盛前首席经济学家吉姆·奥尼尔，摩根士丹利前首席经济学家、亚洲区主席史蒂芬·罗奇等，这些专家在过去十年中以对中国有先见之明的预测，或跑赢市场而脱颖而出。彭博介绍洪灏是“极少数几个精准预测了2015年泡沫顶峰的人”。洪灏也是《华尔街日报》《金融时报》《财新》《财经》等杂志专栏作家。中央电视台、CNBC、彭博电视台、亚洲新闻电视台、凤凰卫视、TVB、 CNN等和中央人民广播电台特约嘉宾。洪灏自2016年起担任CFA特许金融分析师行业协会品牌和形象代言人，拥有众多高黏性的CFA考试学员粉丝。
目录
前言
总论 预测的艺术
宏观的革命
周期的诞生
非理性预期和市场泡沫化
周期的规律
经济周期和市场预测理论
社会的不均
第一章 沉寂的风险
美元体系隐忧渐显
新冠肺炎疫情之下市场预测的方法和结果
百年变局
第二章 市场是否可以预测
百年道指
市场预测理论
股票定价理论
实例：2015年夏天的中国泡沫
结论
第三章 经济是否可以预测
如何预测美国经济
经济同步指标、领先指标和另类领先指标
如何预测中国经济
结论
第四章 周期是否可以预测
周期的成因和类型
美国经济的短周期
中国经济的短周期
以周期预测股市
结论
第五章 未来是否
可以预测
通胀消失之谜
贫富不均极端化
价格的革命
结论
结语 周期的轮回
关于作者
内容摘要
本书以当前全球面临的百年变局为切入点，对经济和市场周期形成的原因、运行的规律进行了系统研究，对古典主义、新古典主义和凯恩斯主义等宏观经济学理论进行了新的阐述。本书分析和总结了作者20多年来预测市场、经济、周期的理论和实用量化模型，以及如何把经济和金融学的原理运用于预测市场、指导极端波动时期的交易和资产配置。市场预测是一门博大精深的艺术，本书为预测市场指明了路径和方向。
此外，作者探讨了新冠肺炎疫情之下中国、美国乃至世界未来的经济走势，分析介绍了百年来多次经济大崩盘时市场和国家的应对措施，及其对于今天世界经济发展的借鉴意义。
主编推荐
1.中国著名投资策略师预测经济、市场、周期的逻辑和方法。洪灝曾精准预测了2010年、2011年和2012年上半年的上证指数趋势，媒体称他为中国“新晋股神”。他准确预测了2013年中国“钱荒”市场的暴跌和反转，2014年中至2016年中中国股市5000点泡沫的始末，这些预测都精确到历史性事件发生的当天，并且在洪灝实名认证的微博和微信公众号“洪灝的中国市场策略”上公开展示。2011年、2015年他被彭博评为年度新闻人物，有关洪灝的新闻点击量在彭博终端和网站上名列前茅。他被彭博誉为“中国最精准策略师”和“极少数几个精准预测了2015年泡沫顶峰的人”。洪灝和团队2017年在《亚洲货币》杂志的评选中荣获12个奖项，在之后的《亚洲货币》评选投票中，他个人持续获得了超过80%的投资者在市场策略研究领域里的投票。
2.理论+实战+60余张专业系统绘制的国内外数据对比、走势分析图片，教你理解、研究、看懂经济和市场的周期，学会运用经济和金融学的原理、软件、系统、模型、不同指标间的对应关系、指数走向等，来预测周期中的经济走势、市场拐点，最终把握投资机会，合理配置资产、实现收益最大化。
3.潮酷经济学家首部力作，新浪微博“洪灝”和微信公众号“洪灝的中国市场策略”，同步票选封面，引爆市场。
4.对于投资者、策略师、经济学家、金融从业者、散户来说，都是值得学习、具有指导意义和实践价值的一本书。
精彩内容
进步就是波动。
——熊彼特
宏观的革命
大萧条时期可以说是现代宏观经济学大爆炸的时期。1934年，在出版《就业、利息和货币通论》的前夕，凯恩斯在给他的好朋友萧伯纳的一封信里写道：“我相信我在写一本在未来十年里将彻底改变宏观经济学理论的书，虽然它的影响不太可能立竿见影，但这个世界思考宏观经济的角度将从此改变。我并不奢望现在谁会相信我，但我自己非常相信这一点。”《就业、利息和货币通论》是一本关于经济运行模式的集大成之作，以各种高深的数学模型解释了宏观经济运行历史的形成和伴随的现象，也预言了未来经济发展的结果。
《就业、利息和货币通论》出版时，美国和全球经济还被1929年股市崩溃后的经济大萧条影响着，这给当时的社会带来了极大的冲击。这部著作的出版恰逢其时，因此非常畅销，很快就成为宏观经济学里一部必读的经典之作。凯恩斯理论明显有别于当时经济学家的理论共识。他的经济分析以有效需求的不足和边际消费倾向递减为出发点，以经济周期、系统不确定性以及社会主义性质的投资取向为主要元素。凯恩斯为政府在波动、混乱的周期性资本主义经济体系里扮演积极的角色奠定了理论基础，并深刻影响了当时罗斯福的新政。凯恩斯的革命性思维认可政府可以用政策干预市场，与当时古典派提倡以自由市场进行资源配置的见解大相径庭。凯恩斯主义的新理念自此一直影响着宏观管理的思维——直至20世纪70年代油价不断攀升，美国经济再次陷入严重衰退，有关的经济管理模式才最终被货币主义所取代。
可惜的是，与爱因斯坦、马克思、弗洛伊德和达尔文等其他著名的开宗立派的学者不一样的是，凯恩斯52岁时才出版他的集大成之作《就业、利息和货币通论》。而该书出版后不久，凯恩斯又不幸患上严重的心脏病。因此，凯恩斯后期未能完全参与市场诠释他的作品的过程，同时《就业、利息和货币通论》也确实十分晦涩难懂。不久之后，凯恩斯的理论便在新古典货币主义登场、沃尔克实施货币政策实验之后逐步退出经济舞台——直至2008年全球金融危机和2020年新冠肺炎疫情发生，传统的宏观经济学理论纷纷失效之后，人们才重新回顾这一尘封已久的思想。然而，新古典经济学派对凯恩斯主义的阐释，仅仅局限于在经济困难时期采取扩张性财政政策——凯恩斯的理论也因此迷失于新古典经济学派的阐释之中。如果现实世界果真同新古典主义所假设的一样，常常可以自发地调整到一个平衡的状态，那么为什么自1980年后出现了这么多次全球性金融危机，同时央行每次都不得不进行市场干预?
市场俨然是经济的一面哈哈镜，是经济运行的一种扭曲而夸大的反映。尽管凯恩斯的《就业、利息和货币通论》很好地解释了经济运行的规律，但对于市场这面反复无常的哈哈镜，凯恩斯并没有花费太多的笔墨去讨论。关于市场预测，很多人都尝试过，但很少有人成功。预测本身就是一种自我矛盾的行为：今天预测的结果，需要在未来验证，但在未来到来之前，我们以当前的预测为基础的所作所为将改变未来的轨迹，最终很可能导致预测无法实现。换言之，预测的历史成绩越优秀，在未来预测实现的概率也就越小。
预测市场，本质上就是要找到一些市场运行的规律，并假设在预测未来的时候，这些历史规律将大致保持不变。我多年以来的研究结果表明，尽管难度很大，但是市场的运行在一定程度上是可以预测的。一般来说，市场趋势一旦开始，就将沿着一定的轨迹，在一定的时空里运行到极致，然后再反转……
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